Quotes Keberhasilan

Grup Kasino: kesuksesan obligasi baru Kasino 2026 tanpa jaminan dan ketuk Pinjaman Berjangka B – Marketscreener.com

TIDAK UNTUK DISTRIBUSI DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, KANADA ATAU JEPANG

Paris, 16 Desember 2020,

Casino Group mengumumkan keberhasilan dua transaksi pembiayaannya yang diumumkan pada 9 Desember dalam konteks penguatan struktur keuangannya:

  • Penempatan obligasi tanpa jaminan senilai € 400 juta 6,625% yang jatuh tempo pada Januari 2026. Ini menandai penerbitan obligasi tanpa jaminan pertama Casino sejak Januari 2018;
  • Keran € 225 juta dari Term Loan B yang jatuh tempo Januari 2024, dengan harga nominal 99,75%.

Total pembiayaan ini € 625 juta, yang di atas € 500 juta yang awalnya ditargetkan, berkat langganan berlebih dari basis investor yang terdiversifikasi.

Pembiayaan ini (€ 625 juta), dikombinasikan dengan hasil dari penjualan Leader Price bersama dengan uang tunai di rekening terpisah (€ 735 juta), akan membiayai penawaran tender saat ini untuk membeli catatan 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025, dengan jumlah maksimum € 1,35 miliar. Hasil tender offer akan dikomunikasikan ke pasar pada 21 Desember.

Uang tunai yang diperoleh dan berpotensi tidak digunakan selama penawaran tender akan dikreditkan ke akun terpisah yang didedikasikan untuk pembayaran hutang di masa depan.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk berlangganan obligasi baru atau undangan untuk berpartisipasi dalam penawaran tender di atau dari negara atau yurisdiksi mana pun kepada siapa atau di mana penawaran tersebut akan melanggar hukum berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini bukan merupakan penawaran sekuritas untuk dijual di Amerika Serikat. Sekuritas yang dirujuk dalam pengumuman ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah U.S. Securities Act of 1933 (the “Securities Act“) dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Securities Act. Tidak akan ada penawaran umum sekuritas di Amerika Serikat sehubungan dengan transaksi ini.

Siaran pers ini bukan merupakan prospektus dalam arti Peraturan Uni Eropa 2017/1129 (“Peraturan Prospektus“).

Notes Baru tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk investor ritel di Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA“) atau Inggris Raya. Untuk tujuan ini, investor ritel berarti seseorang yang merupakan satu (atau lebih) dari orang-orang berikut: (i) klien ritel sebagaimana didefinisikan dalam butir (11) Pasal 4 (1) Arahan 2014/65 / EU (sebagaimana telah diubah, “MiFID II“); atau (ii) pelanggan dalam arti Arahan (UE) 2016/97, di mana pelanggan tersebut tidak akan memenuhi syarat sebagai klien profesional sebagaimana didefinisikan dalam poin (10) Pasal 4 (1) MiFID II; atau ( iii) bukan investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Prospektus. Akibatnya, tidak ada dokumen informasi penting yang disyaratkan oleh Peraturan Uni Eropa (UE) No. 1286/2014 (sebagaimana telah diubah, “Peraturan PRIIPs“) untuk menawarkan atau menjual Notes Baru atau menyediakannya untuk investor ritel di EEA atau di Inggris Raya telah disiapkan dan, oleh karena itu, menawarkan atau menjual Notes Baru atau menyediakannya untuk investor ritel mana pun di EEA atau Inggris Raya mungkin melanggar hukum berdasarkan Peraturan PRIIP.

Siaran pers ini hanya ditujukan untuk investor yang memenuhi syarat dalam pengertian Pasal 2 (e) dari Peraturan Prospektus dan sesuai dengan artikel L. 411-1 dan L. 411-2 dari Kode Moneter dan Keuangan Prancis (Code monétaire et financier ).

Siaran pers ini dan memorandum penawaran terkait dengan Notes hanya untuk didistribusikan kepada, dan ditujukan semata-mata kepada, (x) orang-orang yang (i) berada di luar Inggris Raya, (ii) memiliki pengalaman profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi yang termasuk di dalamnya Pasal 19 (5) dari Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, sebagaimana telah diubah (“Memesan“), Atau (iii) adalah entitas dengan kekayaan bersih tinggi yang termasuk dalam Pasal 49 (2) Ordo dan (y) orang lain yang secara sah dapat dikomunikasikan (semua orang tersebut bersama-sama disebut sebagai” orang yang relevan ” ). Siaran pers ini dan memorandum penawaran terkait dengan nota ditujukan hanya kepada orang-orang yang relevan dan tidak boleh ditindaklanjuti atau diandalkan oleh orang-orang yang bukan orang-orang yang relevan. Setiap investasi atau aktivitas investasi yang terkait dengan rilis pers ini dan memorandum penawaran terkait dengan Notes tersedia hanya untuk orang yang relevan dan hanya akan dilakukan dengan orang yang relevan.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Siaran pers ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan penggunaan terminologi berwawasan ke depan, termasuk istilah sebagai “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “mungkin”, “mengasumsikan”, “merencanakan”, “bermaksud”, ” akan “,” harus “,” memperkirakan “,” risiko “dan atau, dalam setiap kasus, variasi negatif, atau lainnya, atau terminologi yang sebanding. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup semua hal yang bukan merupakan fakta historis dan termasuk pernyataan mengenai niat, keyakinan, atau ekspektasi terkini Perusahaan atau afiliasinya apa pun mengenai, antara lain, hasil operasi, keuangan Perusahaan atau afiliasinya. kondisi, likuiditas, prospek, pertumbuhan, strategi, dan industri tempat mereka beroperasi. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena terkait dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di masa depan. Pembaca diperingatkan bahwa pernyataan berwawasan ke depan tidak menjamin kinerja masa depan dan bahwa hasil operasi aktual Perusahaan atau afiliasinya, kondisi keuangan dan likuiditas, dan perkembangan industri di mana mereka beroperasi mungkin berbeda secara material dari yang dibuat. di atau disarankan oleh pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini. Selain itu, walaupun hasil operasi Perusahaan atau afiliasinya, kondisi keuangan dan likuiditas, dan perkembangan industri di mana mereka beroperasi konsisten dengan pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini, hasil atau perkembangan tersebut. mungkin tidak menunjukkan hasil atau perkembangan pada periode berikutnya.

Pernyataan dan informasi berwawasan ke depan yang terkandung dalam pengumuman ini dibuat pada tanggal perjanjian ini dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui secara publik atau merevisi pernyataan atau informasi berwawasan ke depan, baik sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali diwajibkan oleh hukum sekuritas yang berlaku.

KONTAK ANALIS DAN INVESTOR

Lionel BENCHIMOL – +33 (0) 1 53 65 64 17
[email protected]

atau

+33 (0) 1 53 65 24 17
[email protected]

KONTAK PERS
Kasino Grup – Arah Komunikasi
Stéphanie ABADIE – [email protected] – +33 (0) 6 26 27 37 05

atau

+33 (0) 1 53 65 24 78 – [email protected]

GAMBAR Agence 7
Karine ALLOUIS – +33 (0) 1 53 70 74 84 – [email protected]
Franck PASQUIER – Telp: +33 (0) 1 53 70 74 91 – [email protected]

  • 2020.12.16 – PR – Keberhasilan obligasi baru Casino 2026 tanpa jaminan dan Term Loan B. tap

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close
Close