Quotes Keberhasilan

Iliad : penerbitan obligasi perdana senilai €3,7 miliar – Marketscreener.com

jumpa pers

Paris, 14 Oktober 2021

iliad Holding – penerbitan obligasi perdana senilai €3,7 miliar

Pada 13 Oktober 2021, iliad Holding berhasil menempatkan c. €3,7 miliar penerbitan obligasi empat tahap dengan investor Eropa dan Amerika.

Melalui penerbitan ini, iliad Holding berhasil memasuki pasar high-yield untuk pertama kalinya. Transaksi tersebut merupakan penerbitan obligasi imbal hasil tinggi terbesar yang dilakukan oleh emiten Eropa sejauh ini pada tahun 2021, dan penerbitan terbesar oleh grup telekomunikasi Eropa sejak Oktober 2017.

Obligasi ini terdiri dari euro dan dolar sebagai berikut:

    1. €1,100 juta dengan jatuh tempo lima tahun dan kupon 5,125%
    1. €750 juta dengan jatuh tempo tujuh tahun dan kupon 5,625%
  • Tahapan dolar:
    1. $1.200 juta dengan jatuh tempo lima tahun dan kupon 6,500% (atau

sekitar 5,0% dalam setara euro)

  1. $900 juta dengan jatuh tempo tujuh tahun dan kupon 7.000% (atau sekitar 5,3% dalam setara euro)

Permintaan penerbitan ini sangat tinggi, sehingga iliad Holding dapat mengoptimalkan biaya pembiayaan dengan tingkat bunga rata-rata c. 5,3% dan rata-rata jatuh tempo sekitar enam tahun.

Keberhasilan penerbitan ini dengan jelas menunjukkan dukungan investor atas keputusan delisting iliad SA, serta prospek pengembangan bisnis Grup yang solid di Eropa.

Pembukuan bersama untuk penerbitan ini adalah BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial SA, Credit Suisse Bank (Europe) SA, JP Morgan AG, JP Morgan Securities LLC, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale , Natixis, Raiffeisen Bank International AG, RB International Markets (USA) LLC, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank AG dan UniCredit Capital Markets LLC.

1/2

Dokumen ini bukan merupakan penawaran atau ajakan untuk membeli atau berlangganan sekuritas di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali jika terdaftar di bawah U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“U.S. Securities Act”), atau dibebaskan dari pendaftaran. Dokumen ini tidak boleh dipublikasikan, diteruskan atau didistribusikan, secara langsung atau tidak langsung, di Amerika Serikat. iliad Memegang S.A.S. dan afiliasi dan anak perusahaannya tidak bermaksud untuk mendaftarkan penawaran yang diusulkan di Amerika Serikat atau melakukan penawaran umum sekuritas di Amerika Serikat. Penawaran wesel yang dijelaskan dalam siaran pers ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan U.S. Securities Act dan oleh karena itu setiap penawaran atau penjualan sekuritas ini hanya dapat dilakukan dalam transaksi yang dikecualikan dari persyaratan pendaftaran U.S. Securities Act.

Mungkin melanggar hukum untuk mendistribusikan dokumen ini di yurisdiksi tertentu. Dokumen ini tidak boleh dipublikasikan, diteruskan atau didistribusikan, secara langsung atau tidak langsung, di Kanada, Jepang atau Australia. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini bukan merupakan penawaran sekuritas untuk dijual di Kanada, Jepang atau Australia.

Dokumen ini telah disiapkan atas dasar bahwa setiap penawaran Efek di Negara Anggota Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”) mana pun akan dibuat sesuai dengan pengecualian berdasarkan Peraturan (UE) 2017/1129 (“Peraturan Prospektus”, sebagaimana telah diubah), dari kewajiban untuk mempublikasikan prospektus penawaran Efek. Oleh karena itu, efek dapat ditawarkan di EEA hanya kepada badan hukum yang merupakan investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Prospektus. Secara lebih umum, setiap orang yang membuat atau bermaksud untuk melakukan penawaran di EEA atas Efek yang menjadi subjek penempatan yang dimaksud dalam dokumen ini hanya dapat melakukannya dalam keadaan di mana tidak ada kewajiban yang timbul untuk iliad Holding S.A.S. atau salah satu pembeli awal wesel tersebut untuk menerbitkan prospektus sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Prospektus. Baik iliad Holding S.A.S. maupun pembeli awal wesel tersebut tidak mengizinkan, juga tidak mengizinkan, pembuatan penawaran wesel apa pun dalam keadaan di mana kewajiban timbul untuk iliad Holding S.A.S. atau pembeli awal catatan tersebut untuk menerbitkan atau melengkapi prospektus untuk penawaran tersebut.

Dokumen ini hanya didistribusikan kepada, dan hanya ditujukan kepada, orang-orang di Inggris yang merupakan “investor yang memenuhi syarat” dalam arti Pasal 2(e) Peraturan Prospektus dan yang juga

  1. adalah “profesional investasi” yang termasuk dalam Pasal 19(5) Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (Promosi Keuangan) Perintah 2005 (sebagaimana diubah, “Perintah”), (ii) adalah orang-orang yang termasuk dalam Pasal 49(2)(a ) kepada (d) (perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi, asosiasi tidak berbadan hukum, dll.) Ordo, atau (iii) adalah orang-orang yang kepadanya undangan atau bujukan untuk terlibat dalam kegiatan investasi (dalam arti pasal 21 Layanan Keuangan dan Markets Act 2000) sehubungan dengan penerbitan atau penjualan sekuritas apa pun dapat secara sah dikomunikasikan atau dikomunikasikan (semua orang tersebut bersama-sama disebut sebagai “orang yang relevan”). Dokumen ini ditujukan hanya pada orang-orang yang relevan dan tidak boleh ditindaklanjuti atau diandalkan oleh orang-orang yang bukan orang-orang yang relevan. Setiap investasi atau kegiatan investasi yang terkait dengan dokumen ini hanya tersedia bagi orang-orang yang relevan dan akan dilibatkan hanya dengan orang-orang yang relevan.

Penafian

Iliad SA memublikasikan konten ini di 14 Oktober 2021 dan bertanggung jawab penuh atas informasi yang terkandung di dalamnya. Didistribusikan oleh Publik, tidak diedit dan tidak diubah, di 14 Oktober 2021 05:41:01 UTC.


© Publicnow 2021

Rekomendasi Analis di ILIAD
Penjualan 2020 5 871 M
6 808 M
6 808 M
Laba bersih 2020 427 M
495 M
495 M
Utang Bersih 2020 11 179 M
12 964 M
12 964 M
Rasio P/E 2020 23,3x
Hasil 2020 1,78%
Kapitalisasi 10 639 M
12 311 M
12 338 M
EV / Penjualan 2019 2,48x
EV / Penjualan 2020 3,58x
Nbr Karyawan 15 100
Free-Float 11,3%

Durasi :
Mobil.
2 bulan
3 bulan
6 bulan
9 bulan
1 tahun
2 tahun
5 tahun
10 tahun
Maks.


Periode :
Hari
Pekan

Bagan Analisis Teknis Iliad | Penyaring Pasar

Evolusi Laporan Laba Rugi

Berarti konsensus
Jumlah Analis 0
Harga Penutupan Terakhir

182,00

Target harga rata-rata
Spread / Target Rata-rata

1 Januari kapi. (M$)
ILIAD 8,27% 12 311

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close
Close