Quotes Keberhasilan

Lacroix Group : Peningkatan modal yang sukses dengan hak berlangganan pre-emptive dipertahankan, mengumpulkan €44,3 juta. LACROIX dalam perjalanan untuk mencapai ambisinya di tahun 2025. – Marketscreener.com

26/07/2021

Peningkatan modal yang sukses
dengan prakosong hak berlangganan terawat,
meningkatkan €44.3 juta

LACROIX dalam perjalanan
untuk mencapai ambisinya 202525

Peningkatan modal yang berhasil dengan prakosong hak berlangganan dipertahankan:

  • €44,3 juta kotor terkumpul, dengan harga berlangganan €41,65 per saham
  • 1.062.536 saham baru diambil, 93% di antaranya tidak dapat direduksi
  • Float gratis diperpanjang hingga 27% dari modal
  • Partisipasi pemegang saham keluarga historis sebesar €15 juta

“Kami sangat puas dengan keberhasilan peningkatan modal ini, yang meyakinkan sebagian besar pemegang saham kami, sekaligus menarik investor baru yang besar. Dengan total lebih dari €44 juta yang terkumpul, keberhasilan penyelesaian operasi ini memberikan bukti yang jelas dari dukungan untuk Rencana Kepemimpinan 2025 baru kami, yang dirancang untuk memungkinkan Grup menjadi hampir dua kali lipat dan mencapai €800 juta dalam omset dan 9% dalam margin EBITDA saat ini pada tahun 2025. Dalam titik balik strategis yang nyata untuk LACROIX, dana yang terkumpul akan memungkinkan kami untuk mempercepat penyebaran setiap area fokus rencana, khususnya akuisisi dan penguatan kepemimpinan teknologi Grup. Sekarang untuk mewujudkan aspirasi kami di tahun 2025, atas nama Grup, saya ingin berterima kasih kepada semua pemegang saham kami, baik lama maupun baru, atas kepercayaan yang mereka tunjukkan melalui partisipasi mereka dalam operasi ini, ”kata Vincent Bedouin, Ketua dan CEO dari LACROIX.

Hasil dari penambahan modal dengan prakosong hak berlangganan dipertahankan

Pada akhir masa pemesanan yang ditutup pada tanggal 21 Juli 2021, permintaan secara irreducible sebanyak 991.858 saham, atau 93% dari saham baru yang akan diterbitkan, sedangkan permintaan secara reducible yang dialokasikan penuh adalah sebesar 70.678 saham, atau 7% dari saham baru yang akan diterbitkan.

Akibatnya, jumlah bruto modal meningkat dengan hak memesan efek terlebih dahulu (“Menawarkan”), sebagaimana dicatat oleh Dewan Direksi pada tanggal 26 Juli 2021, mencapai €44,3 juta, termasuk nilai nominal €7,1 juta dan premi penerbitan sebesar €37,2 juta, menghasilkan penerbitan 1.062.536 saham baru (“Saham Baru”) dengan harga berlangganan unit €41,65, termasuk nilai nominal €6,64 dan premi penerbitan €35,01. Berdasarkan rata-rata tertimbang volume dari harga penutupan saham Perusahaan selama tiga hari perdagangan sebelum tanggal persetujuan oleh AMF dari Prospektus, yaitu 49,00 euro, harga pemesanan Saham yang Ditawarkan mencerminkan diskon sebesar 15,0%.

Saham yang Ditawarkan akan diterbitkan berdasarkan keputusan ke-24 yang diadopsi oleh rapat umum pemegang saham gabungan Perseroan yang diadakan pada tanggal 11 Mei 2021.

Untuk Penawaran ini, Portzamparc (BNP Paribas Group) bertindak sebagai Global Coordinator, Lead Manager dan Joint Bookrunner, dan Gilbert Dupont sebagai Joint Bookrunner.

Nicolas Bedouin, Deputy CEO & Executive Vice-President Finance, menyatakan: “Kami dapat merasa puas dengan keberhasilan peningkatan modal ini dengan mempertahankan hak memesan efek terlebih dahulu, dalam berbagai hal. Pertama-tama, bukti dukungan kuat untuk proyek, operasi menarik partisipasi luas dari pemegang saham kami, dan terutama Amiral Gestion, CDC Croissance, Financière Arbevel dan Value8. Ini juga merupakan kesempatan bagi LACROIX untuk menyambut investor institusi terkemuka baru di ibukotanya seperti BNP Paribas Développement, DNCA Investments, Finexis SA, Indépendance et Expansion AM, atau Vatel Capital, dan secara signifikan memperluas free floatnya menjadi 27%, untuk pasar kapitalisasi lebih dari €200 juta.”

Tujuan Penawaran

Hasil bersih dari Penawaran akan berkontribusi secara luas untuk membiayai pengembangan Perusahaan serta Rencana Strategis ‘Kepemimpinan 2025’”. Sekedar mengingatkan, selama berlangsungnya rencana, perincian kebutuhan menurut sumbu pembangunan adalah sebagai berikut:

a)   Sekitar 37% untuk perluasan jangkauan internasional dan M&A, dengan tujuan menjalankan lebih dari 70% dari total bisnis di luar Prancis dalam waktu 5 tahun. Secara khusus, LACROIX bermaksud untuk membuat akuisisi yang ditargetkan yang memungkinkannya untuk memperkuat operasi internasional yang ada atau bahkan mungkin mengambil posisi di segmen pasar pelengkap atau memperluas penawaran 'pintar' melalui integrasi blok bangunan baru dengan nilai tambah teknologi tinggi.

b)   Sekitar 35% untuk memperkuat kepemimpinan teknologi Grup, dengan pengembangan platform teknologi di sekitar bidang keahlian mutakhir seperti keamanan siber atau komputasi canggih. Menjelang akhir ini, tujuannya adalah untuk menggandakan pengeluaran R&D menjadi lebih dari 5% dari total omset. Dengan mendedikasikan lebih banyak sumber daya untuk inovasi, Grup berharap dapat meningkatkan proporsi produk baru (berusia kurang dari 5 tahun) menjadi 50% dari omset dari produk rancangan LACROIX.

c)   Sekitar 27% menuju pengembangan kepemimpinan dalam efisiensi industri, khususnya memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh “Industry 4.0” dengan peningkatan peran kecerdasan buatan dan robotisasi, digitalisasi aliran, dan penerapan metode produksi “Lean”. . Mencerminkan “Symbiose”, pabrik elektronik Prancis baru di masa depan, yang akan dibuka pada akhir tahun 2021, prinsip-prinsip ini akan berlaku untuk 100% lokasi industri Grup pada tahun 2025.

d)   Terakhir, pada tingkat yang lebih rendah, sekitar 1% akan digunakan untuk memulai transisi dari peran produsen peralatan menjadi pemasok solusi “end-to-end” bernilai tambah tinggi untuk “Smart World”, dengan layanan yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan berulang dan margin leverage.

Sumbu pertama pembangunan a) yang dijelaskan di atas akan membutuhkan, lebih khusus lagi, penggunaan hasil bersih dari Penawaran mengingat bahwa kebutuhan lain terutama dapat dibiayai sendiri.

Ketentuan Penawaran

Komitmen berlangganan

Sebelum Penawaran, jumlah total komitmen berlangganan yang dibuat oleh Grup yang terdiri dari anggota keluarga Badui (“keluarga Badui”) di satu sisi dan sepuluh investor institusi, beberapa di antaranya adalah pemegang saham Perusahaan, di sisi lain, adalah €34 juta.

Keluarga Badui, yang telah melakukan, dalam kondisi biasa, untuk berlangganan Penawaran dengan melaksanakan sebagian dari hak berlangganan memesan terlebih dahulu dalam jumlah €15 juta melalui Vinila Investissements, memesan 360,143 Saham Baru dengan jumlah €15 juta.

Selanjutnya, sepuluh investor yang telah berkomitmen untuk berlangganan Penawaran dengan jumlah total €19 juta, di mana €17,1 juta untuk basis yang tidak dapat direduksi dan €1,9 juta untuk basis yang dapat direduksi, dilayani sepenuhnya. Investor ini terdiri dari pemegang saham lama (Amiral Gestion, CDC Croissance, Financière Arbevel, MCA Finances, Value8) dan pemegang saham baru (BNP Paribas Développement, DNCA Investments, Finexis S.A, Indépendance et Expansion AM, Vatel Capital).

Komitmen untuk mempertahankan saham

Keluarga Badui telah berjanji untuk mempertahankan saham Lacroix-nya sampai dengan berakhirnya jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal penyelesaian-penyerahan Saham yang Ditawarkan, dengan ketentuan bahwa Saham Baru yang dipesan oleh Vinila Investissements sehubungan dengan Penawaran akan tunduk pada komitmen yang sama untuk mempertahankan saham.

Komitmen untuk abstain

Dalam konteks perjanjian investasi yang ditandatangani dengan Portzamparc (BNP Paribas Group), bertindak sebagai Global Coordinator dan Joint Bookrunner of the Offer, dan Gilbert Dupont, bertindak sebagai Joint Bookrunner of the Offer, Perusahaan berjanji untuk abstain untuk jangka waktu 180 hari. sejak tanggal penyelesaian dan penyerahan Saham yang Ditawarkan.

Dampak dari Saham Baru masalah distribusi modal dan hak suara

Setelah penerbitan Saham Baru, modal saham LACROIX akan terdiri dari 4.829.096 saham dengan nilai nominal masing-masing €6,64. Ini akan dirinci sebagai berikut:

Pada basis yang tidak diencerkan
Sebelum Penawaran Setelah Penawaran
Pemegang saham Jumlah dibagikan % dari modal % dari dapat dilakukan hak suara Jumlah dibagikan % dari modal % dari dapat dilakukan hak suara
Keluarga Badui 2.651.445 70.39 84.51 3.011.588 62.36 77.18
Di antaranya Investasi Vinila 2.169.069 57.59 69.12 2.529.212 52.37 64.02
Fidelity Puritan Trust 376.486** 10.00 6.01 376.486** 7.80 5.14
Mengapung 591.714 15.71 9.48 1,294.107 26.80 17.69
Saham treasury* 146.915 3.90 146.915 3.04
TOTAL 3,766,560 100.00 100.00 4,829.096 100.00 100.00

* Ditentukan bahwa jumlah saham treasury dapat berubah tergantung pada vesting dari 15,002 saham bebas yang ada, sehingga mengurangi jumlah saham treasury.
** Terhitung sejak tanggal Prospektus disetujui oleh AMF, yaitu 2 Juli 2021, Fidelity Puritan Trust memiliki 376.656 saham. Sesuai dengan pemberitahuan threshold crossingnya pada 15 Juli 2021, ia memegang 376.486 saham, yaitu 9,995% dari modal, sebelum selesainya penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dipertahankan.

Dampak dari Saham Baru masalah pada situasi keuangan pemegang saham

Dampak Penerbitan Saham Baru terhadap penyertaan pemegang saham dengan 1% dari modal Perseroan sebelum pengeluaran Saham Baru dan yang tidak mengambil bagian dalam pengeluaran Saham Baru (perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah saham yang menjadi penyertaan modal Perseroan pada tanggal Prospektus, setelah dikurangi saham Tresuri), adalah sebagai berikut:

Kepentingan pemegang saham (dalam %)
Dasar yang tidak diencerkan
Sebelum Penawaran 1.00
Setelah Penawaran 0,78

Penyelesaian-pengiriman

Penyelesaian-pengiriman dan penerimaan Saham Baru untuk diperdagangkan di pasar yang diatur oleh Euronext Paris akan berlangsung pada 28 Juli 2021.

Mitra dari penawaran

PORTZAMPARC GILBERT DUPONT
Koordinator Global, Manajer Utama dan
Pembukuan Bersama
Pembukuan Bersama

JEANTET

Penasihat hukum operasi

Informasi Publik
Prospektus yang disusun dalam bentuk Prospektus Union Recovery sesuai dengan Pasal 14a dan Lampiran Va Peraturan Prospektus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan (EU) 2021/337 tanggal 16 Februari 2021, mendapat persetujuan nomor 21-271 oleh AMF pada 2 Juli 2021 dan tersedia di situs web AMF (www.amf-france.org) dan di situs web Perusahaan (https://www.lacroix-group.com/). Faktor risiko yang berkaitan dengan Grup, sektor kegiatannya, pasar dan efek yang diterbitkan dijelaskan dalam bagian IV dari Prospektus. Daftar risiko ini tidak lengkap. Risiko lain yang belum diidentifikasi atau dianggap tidak material oleh Perusahaan pada tanggal persetujuan Prospektus mungkin ada. Calon investor disarankan untuk membaca Prospektus sebelum membuat keputusan investasi untuk memahami sepenuhnya potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan keputusan untuk berinvestasi dalam efek. Persetujuan Prospektus oleh AMF tidak boleh ditafsirkan sebagai opini yang menguntungkan atas sekuritas yang ditawarkan atau diterima ketika diperdagangkan di pasar yang diatur.

Tanggal yang akan datang
Pendapatan Semester Pertama 2021: 26 Agustus 2021 setelah pasar tutup

Lihat data keuangan kami di Zona Investor kami
https://www.lacroix-group.com/investors/

Tentang LACROIX

Sangat percaya bahwa teknologi harus berkontribusi untuk membuat lingkungan hidup kita lebih sederhana, lebih berkelanjutan, dan lebih aman, LACROIX mendukung pelanggannya dalam pembangunan dan pengelolaan ekosistem kehidupan yang cerdas, berkat peralatan dan teknologi yang terhubung.

Sebagai perusahaan kelas menengah milik keluarga yang terdaftar secara publik, LACROIX menggabungkan kelincahan penting yang diperlukan untuk berinovasi di sektor teknologi yang selalu berubah dengan kemampuan untuk mengindustrialisasi peralatan yang kuat dan aman, pengetahuan mutakhir dalam solusi IoT industri dan peralatan elektronik untuk aplikasi penting dan visi jangka panjang untuk berinvestasi dan membangun masa depan.

LACROIX merancang dan memproduksi peralatan elektronik untuk produk pelanggannya, serta solusi IoT (perangkat keras, perangkat lunak & cloud) dan AI, khususnya di sektor industri, otomotif, otomatisasi rumah, avionik, dan kesehatan. LACROIX juga menyediakan peralatan terhubung yang aman untuk pengelolaan infrastruktur penting seperti jalan pintar (penerangan jalan, rambu lalu lintas, manajemen lalu lintas, V2X) dan pengelolaan serta pengoperasian sistem air dan energi.

Berdasarkan pengalaman dan keahliannya yang luas, Grup bekerja dengan pelanggan dan mitranya untuk membangun hubungan antara dunia saat ini dan dunia masa depan. Ini membantu mereka menciptakan industri masa depan dan memanfaatkan peluang inovasi yang ada di sekitar mereka, memasok mereka dengan peralatan untuk dunia yang lebih cerdas.

Kontak
LACROIX
COO & Wakil Presiden Eksekutif Keuangan
Nicolas Badui
[email protected]
Telp.: +33 (0)2 72 25 68 80

AKTIFIN
Hubungan Pers
Jennifer Julia
[email protected]
Tel.: +33 (0)1 56 88 11 19

AKTIFIN
Komunikasi Keuangan
Simon Derbanne
[email protected]
Telp.: +33 (0)1 56 88 11 14

Penafian

Siaran pers ini bukan merupakan, dan tidak akan dianggap sebagai, suatu penawaran kepada masyarakat, penawaran untuk membeli atau mengambil bagian saham atau penawaran untuk membujuk masyarakat untuk tujuan penawaran umum. Siaran pers ini bukan merupakan penilaian atas manfaat investasi di Perusahaan. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk kelengkapan, kenyataan dan keakuratan informasi yang diberikan. Informasi dan pendapat yang terkandung dalam siaran pers ini serta semua elemen yang disajikan pada pertemuan informasi hari ini disediakan pada tanggal siaran pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa informasi yang terkandung dalam siaran pers adalah murni berwawasan ke depan dan prospektif. Informasi ini diberikan pada tanggal siaran pers dan tidak ada jaminan yang diberikan mengenai keandalan informasi ini, yang tidak wajib diperbarui oleh Perusahaan.

Komunikasi atau informasi yang berkaitan dengan usulan penambahan modal tidak boleh diberikan kepada publik di negara di mana kewajiban pendaftaran atau otorisasi harus dipenuhi. Tidak ada langkah yang telah diambil (atau akan diambil) di negara mana pun (selain Prancis) di mana langkah tersebut akan diperlukan. Langganan atau pembelian sekuritas Perusahaan mungkin tunduk pada batasan hukum atau peraturan tertentu di negara tertentu. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran oleh siapa pun atas pembatasan tersebut.

Siaran pers bukan merupakan prospektus dalam pengertian Peraturan (UE) 2017/1129 Parlemen Eropa dan Dewan 14 Juni 2017 (“Peraturan Prospektustus”). Penawaran akan terbuka untuk umum di Prancis hanya setelah Otoritas Pasar Keuangan Prancis (AMF) mengeluarkan persetujuan atas prospektus yang disiapkan sesuai dengan Peraturan Prospektus.

Di Prancis, penawaran umum sekuritas memerlukan prospektus yang disetujui oleh AMF. Berkenaan dengan Negara-negara Anggota Wilayah Ekonomi Eropa selain Prancis (“Negara Anggota”), tidak ada tindakan yang telah diambil atau akan diambil untuk memungkinkan penawaran umum sekuritas sehingga diperlukan untuk mempublikasikan prospektus di salah satu Negara Anggota ini. Oleh karena itu, sekuritas tidak boleh dan tidak akan ditawarkan di Negara Anggota mana pun (selain Prancis), kecuali sesuai dengan pengecualian yang diatur dalam Pasal 1(4) Peraturan Prospektus, atau dalam kasus lain yang tidak memerlukan publikasi. prospektus oleh Perusahaan berdasarkan Peraturan Prospektus dan/atau peraturan yang berlaku di Negara-negara Anggota ini.

Pelepasan belum disetujui oleh orang yang berwenang (“orang yang berwenang”) dalam arti Bagian 21(1) Financial Services and Markets Act 2000. Oleh karena itu, siaran pers ditujukan hanya untuk (i) orang yang berada di luar Inggris Raya, (ii) profesional investasi dalam arti Pasal 19 (5) dari Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (Promosi Keuangan) Order 2005, (iii) orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49(2) (a) a (d) (perusahaan kekayaan bersih tinggi, asosiasi tidak terdaftar, dll.) dari Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 atau (iv) orang lain yang kepadanya siaran pers dapat dikirim sesuai dengan hukum (orang-orang yang dirujuk dalam paragraf (i), (ii), (iii ) dan (iv) secara bersama-sama disebut sebagai “Orang yang Berwenang”). Setiap orang selain Penerima Kuasa harus menahan diri untuk tidak menggunakan atau mengandalkan siaran pers dan informasi yang dikandungnya. Siaran pers bukanlah prospektus yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau regulator Inggris lainnya dalam arti Bagian 85 dari Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan 2000.

Siaran pers bukan merupakan penawaran sekuritas atau ajakan untuk membeli atau berlangganan sekuritas atau ajakan untuk menjual sekuritas di Amerika Serikat. Saham Perusahaan yang dijelaskan dalam siaran pers ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas A.S. tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas A.S”) dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian dari kewajiban pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS. Perusahaan tidak bermaksud untuk melakukan penawaran umum sahamnya di Amerika Serikat.

Siaran pers ini tidak boleh dipublikasikan, didistribusikan atau diedarkan, secara langsung atau tidak langsung, di Amerika Serikat, Australia, Kanada, atau Jepang. Distribusi rilis ini ke negara lain mungkin tunduk pada pembatasan legislatif atau peraturan, dan individu yang memiliki rilis ini harus mengetahui dan mematuhi pembatasan ini. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran terhadap undang-undang sekuritas yang berlaku.

  • 20210726_LACROIX_CP_Resultat_EN_VDEF

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close
Close