Quotes Keberhasilan

OSE Immunotherapeutics: Mengumumkan Peningkatan Modal yang Berhasil sebesar € 18,6 Juta dengan Penempatan Pribadi – Marketscreener.com

BUKAN UNTUK PUBLIKASI, DISTRIBUSI ATAU DITERBITKAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, SELURUH ATAU SEBAGIAN, DI ATAU KE AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, KANADA, JEPANG DAN AFRIKA SELATAN ATAU YURISDIKSI LAINNYA DI MANA PUBLIKASI TERSEBUT, DISTRIBUSI ATAU DILAKUKAN MEMERLUKAN REGISTRASI ATAU TINDAKAN LAINNYA.

Berita Peraturan:

IMMUNOTERAPEUTIK OSE (Paris: OSE):

PENGUMUMAN INI BERISI INFORMASI DI DALAM UNTUK TUJUAN PASAL 7 PERATURAN UE 596/2014.

BUKAN UNTUK PUBLIKASI, DISTRIBUSI ATAU DITERBITKAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, SELURUH ATAU SEBAGIAN, DI ATAU KE AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, KANADA, JEPANG DAN AFRIKA SELATAN ATAU YURISDIKSI LAINNYA DI MANA PUBLIKASI TERSEBUT, DISTRIBUSI ATAU DILAKUKAN MEMERLUKAN REGISTRASI ATAU TINDAKAN LAINNYA.

PENGUMUMAN INI ADALAH IKLAN DAN TIDAK MENJADI PROSPEKTUS ATAU PROSPEKTUS DOKUMEN SETARA. BAIK PENGUMUMAN INI MAUPUN APA PUN YANG TERCANTUM DI SINI AKAN MEMBENTUK DASAR, ATAU DIPERCAYA SEHUBUNGAN DENGAN, PENAWARAN ATAU KOMITMEN APA PUN DI WILAYAH YURISDIKSI APA PUN.

IMMUNOTERAPEUTIK OSE (Euronext – FR0012127173 – OSE atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan bioteknologi terintegrasi yang mengembangkan imunoterapi inovatif, secara langsung atau melalui kemitraan, untuk aktivasi dan regulasi kekebalan dalam penyakit imun-onkologi dan autoimun, hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian penambahan modalnya dengan pembatalan hak langganan preferensial melalui penempatan pribadi kepada 25 investor Prancis dan internasional yang memenuhi syarat, termasuk sebagian besar pemegang saham baru, dan dilakukan dengan percepatan pembuatan buku pesanan, sejumlah € 18,6 juta (“Penawaran” ).

Berkat peningkatan modal ini, Perusahaan memperkuat visibilitas keuangannya hingga kuartal pertama 2022.

Istilah-istilah dalam huruf besar yang tidak didefinisikan lain dalam pengumuman ini memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam pengumuman yang dibuat oleh Perusahaan pada hari Senin, 16 November pukul 8 pagi CET.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham baru yang berpartisipasi dalam peningkatan modal ini serta para pemegang saham yang ada yang terus mendukung strategi bisnis OSE Immunotherapeutics yang terus berkembang. Ini adalah tonggak penting bagi Perusahaan yang memungkinkan kami untuk menciptakan nilai tambah dengan membawa lebih banyak produk ke klinik untuk dikembangkan oleh tim R&D ahli kami. Pendanaan baru ini memperkuat posisi keuangan kami dan memungkinkan kami untuk mempercepat dan memperluas portofolio tahap klinis kami dengan meluncurkan tiga program:

– Studi Tahap 2 untuk FR-104 (anti CD28) dalam indikasi khusus.

– persiapan uji klinis dengan OSE-230, antibodi monoklonal baru yang mendorong resolusi inflamasi kronis dan

– persiapan masuk klinis CLEC-1, novel “Jangan Makan Aku” menandakan target pos pemeriksaan sel myeloid.

OSE Immunotherapeutics berada pada titik perubahan dan berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemain kunci dalam imunoterapi di tahun-tahun mendatang. Program klinis baru yang akan dibangun di atas penggalangan dana ini akan melengkapi uji klinis kami yang sedang berlangsung dari produk kelas satu yang mencakup hasil positif dengan Tedopi di pos pemeriksaan kanker paru-paru bukan sel kecil (NSCLC) yang baru-baru ini dipresentasikan di ESMO, dua aset bermitra , OSE-127 (IL-7R) dan OSE-172 (SIRPα-CD47), yang saat ini sedang dalam uji klinis dan CoVepit, vaksin COVID-19 kami, yang akan memulai uji klinis pada Q1 2021. “kata Alexis Peyroles, CEO dari OSE IMMUNOTHERAPEUTICS.

Penawaran tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Direksi tanggal 12 November 2020 dan keputusan CEO atas pendelegasian dari Direksi, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh resolusi kesembilan belas yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Gabungan 16 Juni 20201. Jumlah total penambahan modal sebesar € 18,6 juta dan sesuai dengan penerbitan 2.517.589 Saham Biasa Baru dengan harga berlangganan € 7,40 per Saham Biasa Baru (termasuk premi penerbitan), yaitu tingkat dilusi dari 16,3% modal sebelum Penawaran secara non-dilusian dan 14,0% setelah Penawaran. Harga berlangganan Saham Baru ditetapkan € 7,40, yaitu dengan diskon 18,7% dari harga penutupan terakhir (per Jumat 13 November 2020) 2. Dibandingkan dengan jumlah minimum 10 juta euro yang ditargetkan oleh Perusahaan, penempatan tersebut telah mendekati 2,5 kali kelebihan permintaan.

Penyelesaian-penyerahan Penawaran harus dilakukan pada tanggal 20 November 2020, sesuai dengan jadwal indikatif. Saham Biasa Baru akan membawa hak dividen saat ini dan akan diizinkan untuk diperdagangkan di Euronext Paris, pada jalur perdagangan yang sama dengan saham yang ada, di bawah kode ISIN FR0012127173 – OSE.

Sebuah aplikasi telah dibuat untuk Euronext Paris untuk penerimaan Saham Biasa Baru untuk diperdagangkan di pasar yang diatur di Euronext Paris (“Penerimaan”). Diharapkan bahwa Penerimaan akan berlangsung pada atau sekitar pukul 9 pagi CET pada tanggal 20 November 2020 (atau waktu lain yang mungkin disetujui oleh Bank dengan Perusahaan) dan bahwa transaksi tanpa syarat dalam saham Biasa Baru yang diterbitkan sesuai dengan Penawaran akan dimulai pada waktu yang sama.

Modal saham Perseroan yang saat ini terdiri dari 15.442.824 saham akan terdiri dari 17.960.413 saham setelah transaksi. Sebagai indikasi, kepemilikan pemegang saham yang memiliki 1% dari modal saham Perseroan sebelum penambahan modal (dihitung berdasarkan jumlah saham yang merupakan modal saham Perseroan pada tanggal 17 November 2020) dan yang tidak ikut serta dalam Penawaran, akan menjadi 0,86% dari modal setelah penerbitan.

Sebagai indikasi, proporsi ekuitas per saham (dihitung berdasarkan ekuitas pemegang saham pada 31 Desember 2019 yang disesuaikan dengan jumlah saham yang menjadi modal saham Perseroan pada 17 November 2020) akan meningkat dari € 3,65 menjadi € 4,18 setelah Masuk. Sebagai indikasi, hasil bersih dari transaksi harus minimal € 17,5 juta.

Sehubungan dengan private placement, Perusahaan telah setuju untuk melakukan lock-up, tidak mengeluarkan saham tambahan untuk jangka waktu 180 hari setelah penyelesaian-pengiriman Penawaran (dimana 90 hari hard lock-up), tunduk untuk pengecualian biasa dan satu pengecualian khusus terkait dengan penerbitan yang dicadangkan untuk satu lembaga keuangan. Selain itu, sehubungan dengan Penawaran, para manajer senior dan direktur Perseroan telah setuju untuk tidak menjual saham apapun dalam Perseroan untuk jangka waktu 90 hari setelah penyelesaian Penawaran, dengan tunduk pada pengecualian biasa.

Bank Degroof Petercam SA / NV (“Degroof Petercam”) dan Invest Securities SA (“Invest”) bertindak sebagai Koordinator Global Bersama dan Pemesan Bersama (bersama-sama disebut “Bank”) sehubungan dengan Penawaran. Penawaran tunduk pada perjanjian penempatan dan penjaminan emisi antara Perusahaan dan Bank (“Perjanjian Penempatan dan Penjaminan Emisi”). Perjanjian Penempatan dan Penjaminan Emisi dapat diakhiri oleh Bank setiap saat sampai dengan (dan termasuk) tanggal penyelesaian-penyerahan Penawaran pada tanggal 20 November 2020 dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang lazim untuk jenis perjanjian ini. Jika Perjanjian Penempatan dan Penjaminan Emisi dihentikan sesuai dengan persyaratannya, semua pesanan investor yang ditempatkan di bawah Penawaran akan dibatalkan dan dibatalkan. Perjanjian Penempatan dan Penjaminan Emisi bukan merupakan penjaminan emisi yang tegas (garantie de bonne fin) dalam pengertian Pasal L. 225-145 dari Kode de perdagangan Perancis.

Perusahaan menarik perhatian publik terhadap faktor-faktor risiko yang disajikan dalam bagian 3 dari dokumen pendaftaran Universal 2019 yang diajukan ke AMF pada tanggal 15 April 2020 dengan nomor D.20-0298, yang tersedia secara gratis di situs web Perusahaan ( https://ose-immuno.com/) dan AMF (https://www.amf-france.org). Informasi rinci tentang OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, termasuk aktivitasnya, hasil dan faktor risiko yang sesuai, disajikan dalam siaran pers tanggal 17 September 2020. Siaran pers ini, serta informasi yang diatur dan siaran pers lainnya, dapat ditemukan di investor perusahaan situs web di (https://ose-immuno.com/).

Suspensi perdagangan

Perseroan ingat telah meminta Euronext Paris untuk menghentikan perdagangan sahamnya mulai Senin, 16 November sebelum pembukaan pasar. Perdagangan saham OSE Immunotherapeutics akan dilanjutkan pada hari Rabu, 18 November pada pembukaan pasar.

TENTANG OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics adalah perusahaan bioteknologi terintegrasi yang berfokus pada pengembangan dan kemitraan terapi untuk mengontrol sistem kekebalan untuk penyakit imun-onkologi dan autoimun. Platform penelitian dan pengembangan imunologi perusahaan berfokus pada tiga bidang: vaksinasi berbasis sel T, Imuno-Onkologi (fokus pada target myeloid), Imunitas & Peradangan otomatis. Portofolio klinis dan praklinis kelas satu yang seimbang memiliki profil risiko yang beragam:

Platform vaksin

  • Tedopi® (kombinasi inovatif dari neoepitopes): produk perusahaan yang paling canggih; hasil positif untuk Langkah-1 dari uji coba Tahap 3 (Atalante 1) pada kegagalan penghambat pos pemeriksaan Kanker Paru Sel Kecil.

    Pada Tahap 2 pada kanker pankreas (TEDOPaM, sponsor GERCOR) dalam monoterapi dan dalam kombinasi dengan penghambat pos pemeriksaan Opdivo®.

  • CoVepiT: vaksin profilaksis untuk melawan COVID-19, dikembangkan menggunakan neo-epitop yang dioptimalkan untuk SARS-CoV-2. Hasil praklinis positif dan hasil ex vivo manusia pada Agustus 2020, uji klinis diharapkan dimulai pada Q1 2021.

Platform imun-onkologi

  • BI 765063 (OSE-172, anti-SIRPα mAb): dikembangkan dalam kemitraan dengan Boehringer Ingelheim; myeloid checkpoint inhibitor di Fase 1 pada tumor padat lanjut.

  • CLEC-1 (target pos pemeriksaan myeloid novel): identifikasi antagonis mAb dari CLEC-1 yang memblokir sinyal “Jangan Makan Saya” yang meningkatkan fagositosis sel tumor oleh makrofag dan penangkapan antigen oleh sel dendritik.

  • BiCKI®: platform protein fusi bispesifik yang dibangun di atas komponen tulang punggung utama anti-PD-1 (OSE-279) yang dikombinasikan dengan target imunoterapi baru; Penghambat PD- (L) 1 generasi ke-2 untuk meningkatkan efektivitas antitumor.

Platform kekebalan otomatis dan peradangan

  • FR104 (antibodi monoklonal anti-CD28): hasil Fase 1 positif; Aset siap fase 2 dalam penyakit autoimun atau dalam transplantasi.

  • OSE-127 (antibodi monoklonal manusiawi yang menargetkan reseptor IL-7): dikembangkan dalam kemitraan dengan Servier; hasil Tahap 1 yang positif; dua Tahap independen 2 yang direncanakan pada kolitis ulserativa (sponsor OSE) dan pada sindrom Sjögren (sponsor Servier) yang akan dimulai pada Kuartal 4 2020.

  • OSE-230 (ChemR23 agonist mAb): agen terapeutik kelas satu dengan potensi untuk mengatasi peradangan kronis dengan mendorong jaringan yang terkena dampak ke integritas jaringan.

Karena krisis COVID-19, akumulasi pasien baru dalam uji klinis TEDOPaM untuk sementara ditangguhkan dan jadwal inisiasi untuk kedua uji coba Fase 2 OSE-127 dapat terpengaruh selama beberapa bulan mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut:

Klik dan ikuti kami di Twitter dan LinkedIn

Informasi penting

Pelepasan atau distribusi pengumuman ini mungkin, di yurisdiksi tertentu, tunduk pada pembatasan. Penerima pengumuman ini di yurisdiksi tempat pengumuman ini diterbitkan atau didistribusikan harus menginformasikan diri mereka sendiri dan mengikuti batasan tersebut. Pengumuman ini bukan merupakan tawaran, atau ajakan atas tawaran apa pun, untuk membeli atau berlangganan sekuritas apa pun di Perusahaan dalam yurisdiksi mana pun, baik dari Perusahaan maupun dari orang lain.

Informasi yang terkandung dalam pengumuman ini hanya untuk tujuan latar belakang dan tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau lengkap. Tidak ada ketergantungan yang dapat atau harus ditempatkan oleh siapa pun untuk tujuan apa pun pada informasi yang terkandung dalam pengumuman ini atau keakuratan atau kelengkapannya. Informasi dalam pengumuman ini dapat berubah.

Pengumuman ini adalah iklan dan bukan prospektus untuk tujuan Peraturan (UE) 2017/1129 Parlemen Eropa dan Dewan 14 Juni 2017 (“Prospektus Regulasi”) dan belum disetujui oleh otoritas pengatur mana pun di yurisdiksi.

Di Prancis, Penawaran yang dijelaskan di atas akan berlangsung semata-mata sebagai penempatan untuk keuntungan kategori orang, sesuai dengan Pasal L. 225-138 Kode Komersial Prancis dan peraturan yang berlaku. Penawaran dicadangkan, di Wilayah Ekonomi Eropa (termasuk di Prancis), kepada “investor yang memenuhi syarat”, sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Pasal 2 (e) Peraturan Prospektus.

Sehubungan dengan setiap negara anggota Wilayah Ekonomi Eropa selain Prancis (masing-masing disebut “Negara Anggota yang Relevan”), penawaran Saham Biasa Baru tidak dibuat dan tidak akan dibuat untuk umum di Negara Anggota Terkait tersebut, selain dari: (i) kepada setiap badan hukum yang merupakan investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus Regulasi; (ii) kurang dari 150 orang perseorangan atau badan hukum per negara anggota yang relevan; atau (iii) dalam keadaan lain yang termasuk dalam Pasal 1 (4) dari Peraturan Prospektus; dengan ketentuan bahwa tidak ada penawaran Saham Biasa Baru yang mengharuskan Perusahaan untuk menerbitkan prospektus sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Prospektus. Untuk tujuan di atas, ungkapan “penawaran kepada publik” di setiap Negara Anggota yang Relevan akan memiliki arti sebagaimana mestinya ('penawaran sekuritas kepada publik') dalam pasal 2 (d) dari Prospektus Regulasi.

Siaran pers ini tidak boleh didistribusikan, secara langsung atau tidak langsung, di atau ke Amerika Serikat. Siaran pers ini bukan merupakan tawaran sekuritas untuk dijual atau ajakan untuk membeli sekuritas di Amerika Serikat atau yurisdiksi lain di mana tawaran tersebut mungkin dibatasi. New Ordinary Shares belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan US Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”), atau undang-undang sekuritas negara bagian dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian yang berlaku dari pendaftaran berdasarkan Securities Act dan hukum sekuritas negara yang berlaku. Sekuritas belum didaftarkan, dan tidak ada niat untuk mendaftarkan sekuritas yang dirujuk di sini di Amerika Serikat atau untuk melakukan penawaran umum sekuritas Perusahaan di Amerika Serikat.

Degroof Petercam diberi wewenang oleh dan di bawah pengawasan National Bank of Belgium dan di bawah pengawasan investor dan perlindungan konsumen dari Belgian FSMA. Invest Securities diotorisasi oleh dan di bawah pengawasan ACPR Prancis dan di bawah pengawasan French AMF. Anda harus memperhatikan bahwa, sehubungan dengan Penawaran, masing-masing Bank bertindak secara eksklusif untuk Perusahaan dan tidak untuk orang lain sehubungan dengan Penawaran dan tidak akan bertanggung jawab kepada siapa pun (baik penerima dokumen ini) selain dari Perusahaan untuk memberikan perlindungan yang diberikan kepada klien Bank atau untuk memberikan nasihat sehubungan dengan Penawaran, isi dokumen ini atau hal-hal yang dirujuk di sini. Bank tidak bertanggung jawab atas, dan belum menyetujui, isi atau sebagian dari dokumen ini.

Bank tidak membuat pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, atau menerima tanggung jawab apa pun atas isi dokumen ini atau atas pernyataan lain yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat oleh Bank atau atas nama mereka sehubungan dengan Perusahaan dan Penawaran. Bank, salah satu direktur, pejabat, karyawan, agen, afiliasi atau penasihatnya masing-masing melepaskan tanggung jawab dari semua dan setiap tanggung jawab baik yang timbul dalam wanprestasi atau kontrak atau sebaliknya yang mungkin mereka miliki sehubungan dengan dokumen ini atau pernyataan semacam itu.

Pernyataan berwawasan ke depan

Siaran pers ini berisi informasi dan pernyataan tersurat maupun tersirat yang dapat dianggap sebagai informasi dan pernyataan berwawasan ke depan sehubungan dengan OSE Immunotherapeutics. Itu bukan merupakan fakta sejarah. Informasi dan pernyataan ini termasuk proyeksi keuangan yang didasarkan pada asumsi dan penilaian tertentu yang dibuat oleh manajemen OSE Immunotherapeutics berdasarkan pengalaman dan persepsinya tentang tren historis, kondisi ekonomi dan industri saat ini, perkembangan masa depan yang diharapkan dan faktor lain yang mereka yakini sesuai. .

Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup pernyataan yang biasanya menggunakan bersyarat dan berisi kata kerja seperti “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “percaya”, “target”, “rencana”, atau “memperkirakan”, deklarasi dan konjugasinya, serta kata-kata yang memiliki makna serupa. Meskipun manajemen OSE Immunotherapeutics percaya bahwa pernyataan dan informasi berwawasan ke depan adalah wajar, pemegang saham OSE Immunotherapeutics dan investor lainnya diperingatkan bahwa penyelesaian ekspektasi tersebut pada dasarnya tunduk pada berbagai risiko, diketahui atau tidak, dan ketidakpastian yang sulit. untuk memprediksi dan umumnya di luar kendali OSE Immunotherapeutics. Risiko ini dapat menyebabkan hasil dan perkembangan aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat atau diproyeksikan oleh pernyataan berwawasan ke depan. Risiko ini termasuk yang dibahas atau diidentifikasi dalam pengajuan publik yang dibuat oleh OSE Immunotherapeutics dengan AMF. Pernyataan berwawasan ke depan seperti itu tidak menjamin kinerja masa depan. Siaran pers ini hanya mencakup informasi ringkasan dan harus dibaca dengan Dokumen Pendaftaran Universal Imunoterapi OSE yang diajukan ke AMF pada 15 April 2020, termasuk laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal 2019, tersedia di situs web OSE Immunotherapeutics. Selain dari yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, OSE Immunotherapeutics menerbitkan siaran pers ini pada tanggal perjanjian ini dan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi informasi atau pernyataan berwawasan ke depan.

1 Sesuai dengan resolusi tersebut, harga berlangganan per saham harus setidaknya sama dengan rata-rata tertimbang berdasarkan volume harga saham selama tiga (3) hari perdagangan sebelum tanggal harga penerbitan ditetapkan, dengan ketentuan bahwa itu dapat dikurangi dengan diskon paling banyak 20%

2 Harga berlangganan € 7,40 per Saham Biasa Baru mewakili diskon 19,9% dari rata-rata tertimbang volume harga saham Perusahaan selama tiga (3) hari perdagangan terakhir sebelum hari harga penerbitan ditetapkan, yaitu 11 , 12 dan 13 November 2020

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Close
Close