Quotes Keberhasilan

Talga Resources: Penempatan $ 25 juta yang berhasil untuk proyek anoda baterai – Marketscreener.com

Rilis ASX

16 Desember 2020

ASX: TLG

Tidak untuk rilis ke layanan kabel AS atau distribusi di Amerika Serikat

Penempatan A $ 25 juta yang berhasil untuk mempercepat pengembangan Proyek Vittangi Anode

  • Talga dengan bangga mengumumkan telah berhasil menyelesaikan penempatan institusional untuk mengumpulkan A $ 25 juta (“Penempatan”)
  • Penempatan ini didukung dengan baik oleh berbagai lembaga domestik dan internasional, dengan permintaan untuk berpartisipasi dalam Penempatan secara signifikan melebihi dana yang ingin dikumpulkan Talga.
  • Hasil dana akan digunakan untuk mendanai pabrik percontohan Electric Vehicle Anode (EVA) sebagai bagian dari pengembangan Proyek Vittangi Anode yang berlokasi di Swedia utara.
  • Rencana Pembelian Saham untuk semua pemegang saham yang memenuhi syarat untuk mengumpulkan hingga A $ 10 juta akan dibuka pada atau sekitar 21 Desember 2020 dengan harga penerbitan yang sama dengan Penempatan

Perusahaan anoda baterai Talga Group Ltd (“Talga” atau “perusahaan“) (ASX: TLG) memberi tahu bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan penempatan A $ 25 juta kepada investor canggih, profesional, dan institusional dengan harga A $ 1,45 per saham (“Penempatan“). Selain Penempatan, Perusahaan juga telah mengumumkan Rencana Pembelian Saham untuk mengumpulkan hingga A $ 10 juta1(“SPP“).

Penempatan, dijamin dan dikelola oleh Morgan Stanley Australia Securities Limited, akan menghasilkan 17.241.380 saham biasa yang disetor penuh di Talga (“Saham Baru“), mewakili sekitar 6,5% dari saham biasa disetor penuh Talga saat ini yang diterbitkan segera sebelum penerbitan Saham Baru.

Saham Baru yang diterbitkan berdasarkan Penempatan akan memiliki peringkat yang sama dengan saham Talga yang ada yang diterbitkan. Saham Baru akan diterbitkan sesuai dengan kapasitas Perusahaan yang ada berdasarkan Aturan Pencatatan ASX

7.1. Saham Talga diharapkan untuk melanjutkan perdagangan di ASX dari pembukaan pasar hari ini, Rabu, 16 Desember 2020. Saham Baru di bawah Penempatan diharapkan selesai pada hari Jumat, 18 Desember 2020 dan diterbitkan dan memulai perdagangan di ASX secara normal pada hari Senin , 21 Desember 2020.

Detail SPP

Perusahaan telah mengumumkan SPP untuk mengumpulkan hingga A $ 10 juta1melalui penerbitan saham biasa yang disetor penuh dengan harga yang sama dengan Penempatan (A $ 1,45 per saham).

Pemegang saham yang memenuhi syarat, sebagai pemegang saham dengan alamat di Australia atau Selandia Baru pada daftar saham Talga pada pukul 17.00 (waktu Perth) pada hari Senin, 14 Desember 2020, akan memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan New senilai A $ 30.000. Saham Perusahaan.

Jangka waktu penawaran SPP diantisipasi akan dibuka dari Senin, 21 Desember 2020 sampai Jumat, 15 Januari 2021. Saham yang diterbitkan berdasarkan SPP akan memiliki peringkat yang sama dengan saham biasa Perseroan yang ada.

__________________________________

1Perusahaan dapat, dalam kebijaksanaan mutlaknya, mengurangi penerapan SPP di atas batas ini atau menerapkan batas yang lebih tinggi ke

SPP dan kurangi aplikasi di atas tutup yang lebih tinggi.

Talga Group LtdABN 32 138405419 ASX: TLGJerman: TGXAMERIKA SERIKAT: TLGRF

Lantai 1, 2 Richardson St, West Perth 6005 Australia

E: [email protected] T: +61 8 9481 6667 F: +61 8 9322 1935 W: www.talgagroup.com

Jika Talga memutuskan untuk melakukan pengunduran diri aplikasi, misalnya karena jumlah agregat yang diterapkan di bawah SPP melebihi persyaratan Talga, skala kembali akan diterapkan sejauh dan dengan cara yang Talga anggap sesuai, yang mungkin termasuk memperhitungkan Jumlah faktor seperti ukuran kepemilikan saham pemohon pada tanggal pencatatan, sejauh mana pemohon telah menjual atau membeli saham sejak tanggal pencatatan, apakah pemohon memiliki beberapa kepemilikan terdaftar, tanggal di mana aplikasi dibuat dan total aplikasi yang diterima dari pemegang saham yang memenuhi syarat.

Syarat dan ketentuan SPP akan dimuat dalam dokumentasi penawaran yang diharapkan tersedia untuk pemegang saham yang memenuhi syarat dan diajukan di ASX pada hari Senin, 21 Desember 2020.

Jadwal indikatif

Peristiwa

Tanggal

Catat tanggal kelayakan untuk berpartisipasi dalam SPP

17.00 (Perth 6me),

Senin 14 Desember 2020

Penyelesaian Saham Baru

Jumat 18 Desember 2020

Penjatahan dan perdagangan normal Saham Baru

Senin 21 Desember 2020

Dokumen Penawaran SPP tersedia dan SPP menawarkan tanggal buka

Senin 21 Desember 2020

Tanggal penutupan SPP

17.00 (Perth 6me),

Jumat, 15 Januari 2021

Pengumuman hasil penawaran SPP dan penyelesaian SPP

Rabu, 20 Januari 2021

Penjatahan dan penerbitan Saham Baru berdasarkan SPP

Rabu, 27 Januari 2021

Perdagangan normal saham SPP dan pengiriman laporan kepemilikan

Kamis, 28 Januari 2021

Jadwal hanya bersifat indikatif dan tetap dapat berubah atas kebijaksanaan Talga, tunduk pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan Aturan Pencatatan ASX. Talga berhak untuk mengubah jadwal atau membatalkan atau menarik Penempatan atau SPP kapan saja sebelum Saham Baru yang relevan diterbitkan, dengan tunduk pada persyaratan peraturan.

Perusahaan berhak untuk menutup SPP lebih awal atau menerima aplikasi yang terlambat, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, jika dianggap perlu untuk melakukannya, dengan membuat pengumuman kepada ASX. Awal dan kutipan saham yang ditawarkan berdasarkan Penempatan atau SPP tunduk pada konfirmasi dari ASX.

Diotorisasi untuk dirilis oleh Dewan Direksi Talga Group Ltd.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Mark Thompson

Dean Scarparolo

Direktur pengatur

Sekretaris Perusahaan

Talga Group Ltd

Talga Group Ltd

T: +61 (0) 8 9481 6667

T: +61 (0) 8 9481 6667

Pemberitahuan dan Penafian Penting

Pengumuman ini telah disiapkan untuk publikasi di Australia dan tidak boleh dirilis ke layanan kabel AS atau didistribusikan di Amerika Serikat. Pengumuman ini bukan merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, sekuritas di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya. Setiap sekuritas yang dijelaskan dalam pengumuman ini belum, dan tidak akan, terdaftar di bawah US Securities Act of 1933 dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali dalam transaksi yang dibebaskan dari, atau tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran Securities Act AS dan hukum sekuritas negara bagian AS yang berlaku.

Pengumuman ini telah disiapkan oleh Talga Group Ltd (the Perusahaan) berdasarkan informasi dari sumbernya sendiri dan pihak ketiga dan bukan merupakan dokumen pengungkapan. Tidak ada pihak selain Perusahaan yang mengizinkan atau menyebabkan masalah, pengajuan, penyerahan, pengiriman atau penyediaan pengumuman ini, atau bertanggung jawab atas, atau membuat atau bermaksud untuk membuat pernyataan, representasi, atau usaha dalam pengumuman ini. Kecuali untuk tanggung jawab yang tidak dapat dikecualikan oleh hukum, Perusahaan dan badan terkait, direktur, karyawan, pelayan, penasihat dan agen (Afiliasi) melepaskan dan tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas pengeluaran, kerugian, kerusakan, atau biaya yang Anda keluarkan terkait dengan cara apa pun dengan pengumuman ini termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi yang terkandung di dalam atau yang disediakan sehubungan dengan itu, kesalahan atau kelalaian apa pun darinya. disebabkan, atau karena kurangnya akurasi, kelengkapan, mata uang atau keandalan atau Anda atau orang lain yang bergantung pada pengumuman ini, keakuratan, kelengkapan, mata uang atau keandalannya. Pengumuman ini bukan prospektus, dokumen pengungkapan atau dokumen penawaran lainnya berdasarkan hukum Australia atau hukum lainnya. Ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan undangan atau tawaran saham atau rekomendasi untuk berlangganan, pembelian atau penjualan di yurisdiksi mana pun. Pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk memuat semua informasi yang mungkin diperlukan oleh calon investor sehubungan dengan potensi investasi di Perusahaan. Setiap penerima harus membuat penilaian independennya sendiri terhadap Perusahaan sebelum memperoleh saham apa pun di Perusahaan (Saham).

Pengumuman ini telah disiapkan tanpa memperhitungkan tujuan investasi individu, situasi keuangan atau kebutuhan tertentu. Sebelum membuat keputusan investasi, calon investor harus mempertimbangkan kesesuaian informasi yang berkaitan dengan tujuan investasi mereka sendiri, situasi dan kebutuhan keuangan dan mencari nasihat hukum, akuntansi dan perpajakan yang sesuai dengan yurisdiksi mereka. Pengumuman ini bukan merupakan nasihat investasi atau produk keuangan (atau pajak, akuntansi atau nasihat hukum) atau rekomendasi apapun untuk mengakuisisi Saham dan bukan merupakan bagian dari kontrak atau komitmen untuk akuisisi Saham.

Penafian tambahan

Morgan Stanley Australia Securities Limited (ABN 55 078 652 276) bertindak sebagai manajer utama dan penjamin emisi Penempatan. SPP tidak dijamin.

Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Manajer Utama dan badan-badan terkait serta afiliasinya, dan masing-masing direktur, pejabat, mitra, karyawan, kontraktor, konsultan, agen, dan penasihat masing-masing (bersama-sama, Grup Manajer Pimpinan) secara tegas menyangkal: (i) semua tanggung jawab, tugas dan kewajiban (termasuk, namun tidak terbatas pada, kewajiban apa pun yang timbul dari kesalahan, kelalaian atau kesalahan penyajian yang lalai) untuk segala pengeluaran, biaya, kerusakan atau kerugian (termasuk, tanpa batasan, kerugian konsekuensial atau kontingen atau kerusakan) yang timbul dari pengumuman ini atau ketergantungan pada apa pun yang terkandung di dalamnya atau dihilangkan darinya atau timbul sehubungan dengan pengumuman ini atau dikeluarkan oleh Anda sebagai akibat dari partisipasi Anda dalam, atau kegagalan untuk berpartisipasi dalam, Penempatan atau SPP atau informasi dalam pengumuman ini tidak akurat atau tidak lengkap dengan cara apa pun karena alasan apa pun, baik karena kelalaian atau sebaliknya; (ii) kewajiban atau upaya untuk merilis pembaruan atau revisi apa pun terhadap informasi dalam pengumuman ini untuk mencerminkan setiap perubahan dalam ekspektasi atau asumsi; dan (iii) semua kewajiban (termasuk, tanpa batasan, kewajiban apa pun yang timbul dari kesalahan, kelalaian atau kesalahan penyajian yang lalai) berkenaan dengan, dan tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat, mengenai, dan tidak bertanggung jawab atas, bagian mana pun. pengumuman ini dan tidak membuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, mengenai kewajaran, keakuratan, keandalan, mata uang atau kelengkapan informasi dalam pengumuman ini atau bahwa pengumuman ini berisi semua informasi material tentang Perusahaan atau bahwa calon investor atau pembeli mungkin memerlukan dalam mengevaluasi kemungkinan investasi di Perusahaan atau akuisisi sekuritas di Perusahaan, atau kemungkinan pemenuhan pernyataan berwawasan ke depan atau peristiwa atau hasil apa pun yang tersurat maupun tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan.

Tidak ada anggota Grup Manajer Utama: (i) membuat rekomendasi apa pun, apakah Anda atau pihak terkait Anda harus berpartisipasi dalam Penempatan atau SPP juga tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun (tersurat maupun tersirat) kepada Anda terkait Penempatan atau SPP; (ii) menerima kewajiban fidusia, atau hubungan dengan, Anda atau pihak terkait (atau investor atau calon investor) sehubungan dengan penawaran saham di Perusahaan atau sebaliknya dan secara tegas menyangkal hubungan fidusia tersebut; atau (iii) telah memverifikasi secara independen informasi apa pun dalam pengumuman ini.

Manajer Utama (dan / atau afiliasinya) dapat menerima dan menahan biaya, keuntungan, dan keuntungan finansial dalam berbagai kapasitas dan terkait dengan berbagai aktivitas, termasuk dalam kapasitasnya sebagai manajer utama Penempatan. Sebagaimana diungkapkan kepada ASX pada 18 November 2020, Morgan Stanley telah ditunjuk sebagai Penasihat Keuangan dan Transaksi Perusahaan. Sebagai bagian dari ini, Morgan Stanley telah membantu Perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil potensial yang mungkin muncul dari kemitraan pengembangan proyek yang sedang berlangsung, diskusi pelanggan dan pembiayaan dengan pihak Eropa dan internasional. Morgan Stanley telah menerima atau mungkin menerima bayaran sukses dan insentif dalam kapasitas itu.

Data keuangan dan pembulatan

Semua nilai dolar dalam dolar Australia (A $ atau AUD) kecuali dinyatakan lain. Informasi keuangan yang terkandung dalam pengumuman ini belum tentu dalam format undang-undang. Investor harus menyadari bahwa data keuangan dalam pengumuman ini mencakup “informasi keuangan non-IFRS” di bawah Panduan Peraturan 230 Komisi Sekuritas dan Investasi Australia.

Penampilan masa lalu

Kinerja masa lalu dan informasi keuangan historis proforma diberikan hanya untuk tujuan ilustrasi. Ini tidak boleh diandalkan dan tidak menunjukkan kinerja masa depan termasuk harga keamanan di masa depan.

Pernyataan berwawasan ke depan

Pengumuman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan tertentu. Kata-kata 'mengantisipasi', 'percaya', 'tujuan', 'perkiraan', 'berharap', 'berniat', 'mungkin', 'rencana', 'proyek', 'akan', 'harus', 'mencari' dan ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Indikasi dari, dan pedoman, pendapatan dan posisi keuangan dan kinerja masa depan juga merupakan pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada asumsi dan kontinjensi yang dapat berubah tanpa pemberitahuan dan melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain, banyak di antaranya berada di luar kendali Perusahaan dan Afiliasinya. Lihat 'Faktor Risiko' pada slide 46 hingga 52 dari presentasi investor yang dirilis oleh Perusahaan kepada ASX pada 15 Desember 2020 (“Presentasi Investor“) untuk ringkasan faktor risiko tertentu yang dapat mempengaruhi Perusahaan.

Investor sangat diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan, terutama sehubungan dengan iklim ekonomi saat ini dan volatilitas, ketidakpastian, dan gangguan yang signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Melihat ke depanpernyataan diberikan sebagai pedoman umum saja dan tidak boleh diandalkan sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa mendatang. Hasil, kinerja, atau pencapaian aktual mungkin berbeda secara material dari yang tersurat maupun tersirat dalam pernyataan tersebut dan proyeksi serta asumsi apa pun yang menjadi dasar pernyataan ini. Pernyataan ini mungkin mengasumsikan keberhasilan strategi bisnis Perusahaan, yang keberhasilannya mungkin tidak terwujud dalam periode saat ituberwawasan ke depanpernyataan mungkin telah disiapkan, atau sama sekali.

Tidak ada jaminan, representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat, dibuat untuk keakuratan, kemungkinan pencapaian atau kewajaran dari setiap prakiraan, prospek, pengembalian, pernyataan atau perlakuan pajak sehubungan dengan hal-hal di masa depan yang terkandung dalam pengumuman ini. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada informasi yang tersedia bagi Perusahaan pada tanggal pengumuman ini. Kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, tidak ada Perusahaan, Afiliasinya, atau Grup Manajer Utama yang berjanji untuk memberikan informasi tambahan atau merevisi pernyataan dalam pengumuman ini, baik sebagai akibat dari perubahan ekspektasi atau asumsi, informasi baru, peristiwa, hasil, atau keadaan masa depan.

Umum

Pernyataan yang dibuat dalam pengumuman ini dibuat hanya pada tanggal pengumuman ini. Informasi dalam pengumuman ini tetap dapat berubah tanpa pemberitahuan. Perusahaan dapat dalam kebijaksanaan mutlaknya, tetapi tanpa kewajiban apa pun untuk melakukannya, memperbarui atau menambah pengumuman ini. Informasi lebih lanjut akan diberikan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Pemberitahuan dan Penafian Penting ini. Perusahaan berhak untuk menarik Penempatan atau SPP atau mengubah jadwal Penempatan atau SPP tanpa pemberitahuan dan atas kebijakan mutlaknya.

Dalam pertimbangan untuk diberikan akses ke pengumuman ini, Anda mengkonfirmasi, mengakui dan menyetujui hal-hal yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Penting dan Penafian ini dan setiap modifikasi yang diberitahukan kepada Anda dan / atau dirilis ke ASX.

Pengumuman ini juga tunduk pada pemberitahuan penting dan penafian yang sama seperti yang ditetapkan pada halaman 2 hingga 3 dari Presentasi Investor dengan perubahan kontekstual yang diperlukan.

Penolakan

Talga Resources Ltd. menerbitkan konten ini pada 16 Desember 2020 dan bertanggung jawab penuh atas informasi yang terkandung di dalamnya. Didistribusikan oleh Publik, tidak diedit dan tidak diubah, di 23 Desember 2020 08:20:02 UTC


Publicnow 2020

Semua berita tentang TALGA RESOURCES LIMITED
Penjualan 2020 0,01 M
0,01 M
0,01 M
Penghasilan bersih 2020 -13,4 M
-10,1 Jt
-10,1 Jt
Uang tunai bersih 2020 4,87 M
3,68 M
3,68 M
Rasio P / E 2020 -10,1x
Hasil 2020
Kapitalisasi 460 M
347 M
348 M
EV / Penjualan 2019 11 523x
EV / Penjualan 2020 14 599x
Nbr Karyawan
Free-Float 82,9%
Bagan TALGA RESOURCES LIMITED

Durasi: Otomatis 2 bulan3 bulan6 bulan9 bulan1 tahun2 tahun5 tahun10 tahunMaks.

Periode: DayWeek

Bagan Analisis Teknis Talga Resources Limited | MarketScreener

Tren analisis teknis TALGA RESOURCES LIMITED

Jangka pendek Jangka Menengah Jangka panjang
Tren Kasar Bullish Bullish

Evolusi Laporan Laba Rugi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Close
Close