Quotes Keberhasilan

WENDEL: Penerbitan obligasi 10 tahun senilai € 300 juta yang berhasil dengan bunga 1.000% – Marketscreener.com

Penerbitan sukses obligasi € 300 juta 10 tahun dengan bunga 1.000%

Wendel telah berhasil menerbitkan obligasi senilai € 300 juta yang jatuh tempo pada Juni 2031 dan berbunga 1.000%.

Masalah ini diterima dengan sangat baik oleh investor dan sekitar 3 kali kelebihan permintaan. Obligasi terutama ditempatkan pada investor Perancis (46%), Jerman dan Austria (37%) serta Inggris (10%).

Hasil penerbitan ini akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan termasuk untuk pelunasan lebih awal seluruh obligasi yang jatuh tempo pada April 2023 sesuai dengan ketentuan pelunasan make-whole mereka. Penebusan tergantung pada penyelesaian penerbitan obligasi 2031.

Kedua transaksi ini akan memungkinkan Wendel memperpanjang jatuh tempo utangnya menjadi 5,6 tahun sambil mempertahankan utang nominal bruto menjadi € 1.600 juta.

Fitur dari penerbitan obligasi:

Jumlah total masalah € 300 juta
Kematangan 01 Juni 2031
Harga penerbitan / harga penawaran ulang 99,462%
Hasil hingga jatuh tempo 1,057%
Kupon 1.000%
Daftar Euronext Paris

BNP Paribas, HSBC, Mediobanca dan Societe Generale menjabat sebagai bookrunner aktif untuk Bond Issue serta CIC, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe dan Natixis yang menjabat sebagai bookrunner pasif.

Penolakan
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran, atau undangan untuk melamar, atau penawaran atau undangan untuk membeli atau berlangganan sekuritas apa pun baik di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lain mana pun yang mungkin tunduk pada pembatasan. Sekuritas ini tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali jika terdaftar atau dibebaskan dari pendaftaran berdasarkan US Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah.
Siaran pers ini adalah iklan dan bukan prospektus dalam pengertian Regulasi (UE) 2017/1129, sebagaimana telah diubah (“Prospektus Regulasi”). Sebuah prospektus akan disiapkan dan tersedia untuk umum, sesuai dengan Peraturan Prospektus, untuk tujuan penerimaan obligasi untuk diperdagangkan di pasar yang diatur di Euronext Paris.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran sekuritas di Prancis atau di negara lain mana pun. Obligasi tersebut tunduk pada penempatan pribadi di Prancis kepada investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 (e) Peraturan Prospektus dan sesuai dengan Pasal L.411-2 dari Moneter dan Kode Keuangan, dan di luar Prancis. Sampai dengan tanggal siaran pers ini, belum ada prospektus yang terkait dengan penempatan obligasi yang telah disetujui oleh otoritas yang berwenang dari setiap Negara Anggota Kawasan Ekonomi Eropa.
Wendel tidak akan melakukan tindakan apa pun sebagai bagian dari penempatan ini dengan maksud untuk mengajukan penawaran kepada publik (selain kepada investor yang memenuhi syarat) di Prancis atau di luar negeri.
Di Inggris Raya, siaran pers ini dapat dikirim ke investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 (e) dari Peraturan Prospektus karena merupakan bagian dari hukum domestik Inggris berdasarkan Undang-Undang Uni Eropa (Penarikan) 2018 hanya dalam keadaan di mana bagian 21 (1) dari Financial Services and Markets Act 2000 tidak berlaku.
Dilarang menyebarkan siaran pers ini di negara mana pun di mana penyebaran tersebut dapat merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Jadwal acara

06.29.2021

Rapat Umum Tahunan

07.29.2021

Hasil H1 2021 / Publikasi NAB per 30 Juni 2021, dan laporan keuangan konsolidasi Setengah Tahun (pra-pasar rilis)

10.28.2021

Pembaruan perdagangan Q3 2021 / Presentasi NAV per 30 September 2021 (rilis pra-pasar)

12.02.2021

2021 Investor Day / Meeting di pagi hari

Tentang Wendel

Wendel adalah salah satu firma investasi terkemuka di Eropa. Grup berinvestasi di Eropa, Amerika Utara, dan Afrika di perusahaan-perusahaan yang merupakan pemimpin di bidangnya, seperti Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, dan Crisis Prevention Institute. Wendel berperan aktif sebagai pengendali atau pemegang saham utama di perusahaan-perusahaan tersebut. Kami menerapkan strategi pembangunan jangka panjang, yang melibatkan peningkatan pertumbuhan dan margin perusahaan untuk meningkatkan posisi pasar terdepan mereka.

Wendel terdaftar di Eurolist oleh Euronext Paris.

Peringkat Standard & Poor: Jangka panjang: BBB, prospek stabil – Jangka pendek: A-2 sejak 25 Januari 2019

Peringkat Moody: Jangka panjang: Baa2, prospek stabil – Jangka pendek: P-2 sejak 5 September 2018

Wendel adalah Sponsor Pendiri Centre Pompidou-Metz. Sebagai pengakuan atas perlindungan jangka panjangnya terhadap seni, Wendel menerima penghargaan “Grand Mécène de la Culture” pada tahun 2012.

Untuk informasi lebih lanjut: wendelgroup.com

Ikuti kami di Twitter @WendelGroup

  • 2021_05_26_Wendel_S masalah berhasil

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close
Close